من الفرصة إلى سجل الدفع
أكثر مسارات العمل فائدة هو ما تستطيع فرقك متابعته من البداية إلى النهاية. استخدم المبيعات والمخزون في Datrylo لربط عروض الأسعار والطلبات المؤكدة والتسليمات. تشرح هذه الجولة ما قد تعنيه هذه الروابط لعملية تتعامل مع العميل، وأين يجب على مؤسستك اتخاذ قراراتها الخاصة.
شاهد التنفيذ؛ خطط لتسليم الفاتورة والدفع
تابع مثالًا عمليًا لسير العمل من الطلب الأول إلى انتقال المهمة للفريق التالي.
| الخطوة | السجل المرتبط والنتيجة |
|---|---|
| 1 | عرض فعلي: طقمان بسعر 5,000 ومشبك بسعر 10,000 ينتجان أمرًا مؤكدًا بقيمة 20,000 دينار. |
| 2 | يكمل التسليم المرتبط الفعلي طقمين ومشبكًا. يحتفظ التسجيل بربط الأمر والحركة. |
| 3 | تبقى الكمية المفوترة صفرًا في التسجيل. في تمرين فوترة منفصل، فاتورة توضيحية 20,000 مدفوعة بمقدار 15,000 تبقي 5,000؛ لا يعرض أو ينفذ التسجيل هذه الدفعة. |
افحص تطبيقات مترابطة
شاهد Datrylo أثناء العمل. اختر صورة لعرض التفاصيل.
من عرض السعر إلى تسليم مكتمل
شاهد كيف يتحول عرض السعر إلى أمر مؤكد وتسليم مكتمل في جولة Datrylo مدتها 33 ثانية.
نص التسجيل
- راجع مجموعتين ومشبكًا واحدًا في عرض السعر التجريبي.
- أكّده كأمر بيع.
- افتح التسليم المرتبط بالأمر نفسه.
- اعتمد الكميات؛ تصبح حالة النقل «تم».
- حدّث المبيعات: الكميات المسلّمة اثنتان وواحدة؛ والمفوترة صفر.
- راجع الإجمالي التجريبي البالغ 20,000 دينار وحدود المثال.
1. فهم الفرصة
يصبح العميل المحتمل جهة اتصال وفرصة. تسجل المبيعات الحاجة، والخطوة التالية، والنطاق المتوقع. قبل إعداد عرض السعر، أكد هوية العميل، والسلع أو الخدمات المطلوبة، وقيود التسليم، ومن يحق له اعتماد العرض.
2. تأكيد الطلب
يعد فريق المبيعات العرض وفق الشروط التجارية السارية، ويؤكد الطلب عندما يُقبل. ينبغي أن يختبر إطلاقك التغييرات بعد القبول، وحدود الموافقة، والضرائب، وشكل المستند، والجهة البائعة القانونية الدقيقة. لا تستطيع صفحة تسويقية تحديد هذه الأمور نيابة عن مؤسستك.
3. تنفيذ ما وُعد به
بالنسبة إلى السلع المخزنة، يرتبط الطلب المؤكد بأعمال التسليم. وتحتاج العملية الحية أيضًا إلى مراعاة المخزون الجزئي، والبدائل، والطلبات المؤجلة، والمرتجعات، والأشخاص المخولين باعتماد الحركة. وقد يتطلب تسليم الخدمات مسارًا مختلفًا.
4. تسجيل الفاتورة وتسويتها
أنشئ الفاتورة من المعاملة المتفق عليها وسجّل الدفع وتابع أي رصيد متبقٍ. ينبغي للمالية تهيئة ومراجعة المستندات والحسابات والضرائب والعملات والاستثناءات التي تستخدمها فعلًا.
5. مراجعة انتقال العمل
النتيجة هي سجل مشترك لما طلبه العميل، وما جرى الاتفاق عليه، وما سُلّم، وما سُجّل ماليًا. في العرض التوضيحي، اطلب من كل فريق أداء دوره. وأدخل تغييرًا أو إخفاقًا عند كل انتقال لترى كيف تتعافى العملية. اطلب مراجعة موجّهة لمسار العمل.
حضّر مراجعة التسليم
أحضر معاملة مصدر واحدة واستثناءها والأدوار المسؤولة ومستند النتيجة المطلوب. استخدم الحالة أعلاه كنقطة بداية لمراجعة عمليتك.