قائمة أدوار وصلاحيات ERP
يحتاج الناس إلى وصول يكفي لعملهم وحدود واضحة حول الإجراءات الحساسة. ينبغي لتصميم الأدوار أن يتبع المعاملة: من يدخل العميل، ويعتمد السعر، ويستلم المخزون، ويعتمد الفاتورة، أو يوافق على تصدير البيانات. لدى Datrylo أدوار منفصلة لتطبيقات الأعمال وضوابط حسابات ومشغلي Manager؛ ولا ينبغي الخلط بينها.
افصل الإدخال والموافقة والاعتماد والتصدير
مصفوفة مسؤولية مقترحة لا اعتماد لقواعد الوصول؛ سجل الشركة والموقع والمجموعات واختبار التصدير.
| السجل / القرار | مثال مكتمل والمسؤول التالي |
|---|---|
| موظف البيع | إنشاء العرض نعم؛ اعتماد الخصم لا؛ اعتماد التسليم لا؛ تقارير الفريق؛ التصدير بصلاحية مستقلة. |
| مشرف المستودع | إنشاء واعتماد الحركات بالموقع المتفق؛ اعتماد الأسعار لا؛ تقرير الموقع؛ تصدير مراجع صراحة. |
| مراجع المالية | يعتمد قرارات الفاتورة والدفع؛ لا اعتماد مخزون دون تكليف مستقل. اختبر السماح والمنع بحسابات عادية. |
استخدم هذا الجدول لتنظيم متطلباتك وتحديد المسؤوليات والخطوات التالية.
ارسم المسؤوليات
اذكر كل فريق والسجلات التي يجب أن يقرأها أو ينشئها أو يغيرها أو يعتمدها أو يصدرها أو يحذفها. أدرج الموظفين المؤقتين، ووصول الدعم، وآخر مدير للنظام. حدد الإجراءات التي تتطلب مراجعة شخصين أو مصادقة حديثة. لا تفترض أن المستخدم يحتاج إلى إدارة شاملة لمجرد حل مشكلة تشغيلية.
اختبر بحسابات حقيقية
استخدم حسابات غير إدارية لفحص المهام اليومية والإجراءات المقيدة. شمل حدود الشركات والتصدير والمرفقات والأنظمة المتصلة. سجل الصلاحيات المتفق عليها في مصفوفة أدوار يحدثها فريقك عند تغير المسؤوليات.
راجع بعد التغيير
سجل من يملك تغييرات الأدوار وكيف يُزال الوصول عند مغادرة شخص. أعد اختبار الصلاحيات بعد تثبيت وحدات أو ترقية الإصدار أو تغيير هيكل الشركات. أدرج الأدوار في مراجعة التنفيذ.